깊은 숲속 작은 마을, 이 마을엔 늑대인간에 얽힌 전설이 내려온다. 마을 사람들은 1년에 한번 승리와 해방을 축하하는 축제를 열었다. 바로 어제가 그 축제가 열리는 날! 비록 구름 낀 흐린 날씨였지만 연회의 분위기는 한껏 달아올랐다. 그런데 오늘, 여관에서 상인의 시체가 발견되었다. 상인의 얼굴은 무언가 단단한 물체에 맞은 것처럼 보였고, 머리카락 일부가 몽땅 빠져 있었다. 또한 목부분의 살점이 거칠게 도려져 있었다. 늑대인간의 소행인 것일까. 마을 사람들은 서로를 의심하고 있다. 용의자로 지목된 8명! 상인을 살해한 진범을 밝혀내야 한다.
